ﾀｹﾙとﾊﾟﾀﾓﾝは辿り着いた町でﾃﾞｼﾞﾓﾝの赤ちゃん達と出会う。 赤ちゃんﾃﾞｼﾞﾓﾝの世話をしていると赤ちゃんを守るｴﾚｷﾓﾝが現れる。 ｴﾚｷﾓﾝとﾊﾟﾀﾓﾝの闘いになるが決着がつかない。 綱引きをしてﾊﾟﾀﾓﾝが勝利しｴﾚｷﾓﾝの誤解が解ける。 ﾊﾟﾀﾓﾝは赤ちゃんが進化したのを見て、自分の進化について考える。